یک فیلمساز به یک منطقه محلی از برزیل می‌رود تا یک مستند بسازد. آن جا، او متوجه می‌شود که مردم آن طوری که به‌ نظر می‌آیند نیستند و چیزهای مرموزی را مخفی می‌کنند و ...

در سال ۱۹۵۱، الیزابت بیشاپ، شاعر نیویورکی، برای ملاقات با مری، دوست دوران دانشگاهش، به ریو دو ژانیرو سفر می‌کند. الیزابت خجالتی تحت تاثیر جذابیت‌های برزیل قرار می‌گیرد. او نقطه مقابل شریک زندگی پرشور مری، یعنی لوتا د مَسدو سوارس معمار است. مری حسادت می‌کند، اما لوتای غیرمتعارف مصمم است به هر قیمتی هر دو زن را داشته باشد. این مثلث عشقی ابدی در پس‌زمینه کودتای نظامی سال ۱۹۶۴ جریان دارد. اشعار تاثیرگذار بیشاپ در هسته اصلی فیلمی قرار دارد که به زیبایی مرحله‌ای حیاتی از زندگی این شاعر تاثیرگذار برنده جایزه پولیتزر را به تصویر می‌کشد.

مایک تری، رزمی‌کار حرفه‌ای، با قانون سخت‌گیرانه عدم شرکت در مسابقات زندگی می‌کند، زیرا احساس می‌کند این‌گونه رقابت‌ها مبارزان را ضعیف می‌کند. مایک پس از نجات یک ستاره اکشن معروف از یک حمله وحشیانه، شغلی در صنعت سینما می‌گیرد. او به زودی متوجه می‌شود که باورهای شخصی و درستکاری‌اش در خطر است، چرا که شرایط او را مجبور به شرکت در یک مبارزه جایزه‌دار می‌کند.